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2017年策略报告移动互联网下半场寻找新

2019.08.12 来源: 浏览:4次

历经近十年的蓬勃发展,岁岁年年热点应用花样翻新,从社交、O2O、 P2P、手游、支付、打车软件到直播不一而等,烧钱圈用户、占入口、火拼,结果是年年岁岁花相似,被巨头收购,合并,硝烟落定。不争的事实是,人口红利消失,内容和应用增速明显放缓,流量基本被巨头把持,蓝海变红海,那么,出路呢?

存量市场寻找新模式:移动互联在近几年仍将是主流,但运营模式已经进入 2.0 时代,用户数量已经稳定,那么未来的收入增长主要将来源于变现模式的丰富,进而提升 ARPU 值。

从硬件出发寻找新入口:时代,万物皆入口。以 VRAR 为代表的下一代计算平台和智能硬件,颠覆式的硬件和场景体验,现有格局的推倒重来,将开启一片新的蓝海。

出海复制中国模式:相对而言,国外仍有不少地区仍处在移动互联初级阶段,智能尚未普及,应用不够丰富,用户获取成本相对较低,尤其是国产墙内开花墙外香,也大大的助推了内容和应用的出海。

投资建议:

我们认为:

存量市场最大的机会在于对于现有用户价值的充分挖掘, 通过技术手段精准营销或社群经济降低获客成本,提升转化率, 通过多重维度的商业模式提升客单价将成为主流。

其中, 已经形成平台之势,成为流量入口的公司机会最大; 其次是服务商,帮助客户用技术手段精准营销提升转化率。

增量市场将成为巨大的蓝海,包括下一代计算平台 VR/AR、 物联以及移动互联出海,虽然不确定性较大,但是卡位核心环节的公司值得关注。

如 VR/AR 代表的视觉时代最核心的光学器件、物联感知层、 芯片、 运营平台, 海外流量入口等等。

标的推荐:歌尔股份、天神娱乐、二三四五、同花顺

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